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            洛圖:2022年全球電視ODM工廠年度出貨TOP10

               2023-01-11 洛圖科技(RUNTO)1620
            核心提示:根據洛圖科技(RUNTO)發布的《全球電視代工市場出貨月度追蹤(Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker)》報告中顯示:2022年全年,全球電視代工市場整體(含長虹、創維、康佳、海信四家自有工廠)出貨總量達1.01億臺,同比2021年增長3.4%,同比2020年下降6.6%。

            根據洛圖科技(RUNTO)發布的《全球電視代工市場出貨月度追蹤(Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker)》報告中顯示:2022年全年,全球電視代工市場整體(含長虹、創維、康佳、海信四家自有工廠)出貨總量達1.01億臺,同比2021年增長3.4%,同比2020年下降6.6%。

            2020-2022年 全球電視ODM工廠出貨量變化

            數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:百萬臺

            全年來看,全球電視終端市場飽受戰爭、疫情和通脹三大負面因素的影響,Sell in和Sell through表現并不理想。然而,企業委托外發策略的微調和廠牌對市場需求的預期差異,使得整體代工市場出貨保持相對穩定。

            上半年市場相對平穩,與2021年同期基本持平。進入下半年,電視代工市場開啟旺季,在傳統的中國大陸雙十一和海外黑五促銷季之外,疊加了世界杯體育促銷;同時,面板價格的止跌使得電視整機的BOM成本得到底部確認,品牌廠商的下單心態和提貨速度開始積極起來。由此,拉高了全年的出貨水位。

            2022年全球電視ODM格局特點

            統計范圍內,全球前十家專業代工廠(不含四家品牌自有工廠)出貨總量為7616.8萬臺,同比2021年增長0.6%,占到全球代工總量的75.7%。

            十家專業代工廠漲跌各半。其中,MOKA(茂佳)和BOE VT(視訊)分別作為擁有穩定品牌出??诤兔姘遒Y源的代表性工廠,核心競爭力顯著,兩大工廠較去年同期增長25.8%和40%,增幅分列TOP10專業代工廠的前兩位。

            TPV(冠捷)全年排名穩居榜首,出貨1357萬臺。但是,作為絕對頭部廠商,表現不及預期,同比去年下降4.2%。自有品牌Philips(飛利浦)和AOC的出貨在其工廠的內部占比超過了四成。2022年,Philips在歐洲市場的戰略拓展并不順利,出貨同比下滑約7%。同時,主要客戶Bestbuy和Vizio較2021年均有40%左右的下滑。海信的代工訂單在2022年翻倍增長,成為除自有品牌之外的最大客戶,占比達到13%。預計TPV 2023年第一季度出貨總量約280萬臺,同比或將下降20%,TPV在2023年將繼續承受壓力。

            MOKA(茂佳)全年出貨超1200萬臺,年度排名上升2個名次至第二,同比大幅增長25.8%。2022年下半年,工廠的出貨量罕見穩定,連續六個月均保持在百萬級物量。集團自有品牌TCL和海外客戶松下的明顯放量,成為其當年上漲的主要貢獻。

            Foxconn(富士康)全年出貨在專業代工廠中排名第三,出貨量達889萬臺,同比下降超10%。其中,夏普出貨在410萬臺左右,索尼出貨在450萬臺左右??蛻羧旱倪^于集中,導致工廠在全球終端市場下滑的大背景下缺乏彈性。

            AMTC(兆馳)排名專業代工廠第四,全年出貨約850萬臺,同比大幅下滑近20%。其以海外市場為主,需求不濟嚴重影響了當年業績。

            BOE VT(視訊)出貨略超820萬臺,同比大幅增長超40%,挺進專業代工廠出貨排名的前五。主要客戶結構包括海外的三星、Vizio、LG、Bestbuy和國內的小米、海信和華為。其中,最主要的增量來自第一大客戶小米,小米的出貨占比從2021年的約三成提升到2022年的近四成。Vizio和LG更是翻倍增長。值得關注的是,2022年,VT切入了智能投影代工業務,并實現向小米和堅果的出貨;加上顯示器、平板等其ODM業務,更加有助于整體工廠2023年沖擊超300億營收。

            KTC(康冠)全年出貨量約700萬臺,在專業代工廠中排名第六,下滑約10%。中東非和拉美區域的客戶同比增長較多,填補了其它地區出貨的下滑。其客戶群相對較散,小米、Fine Star、巴西蒙代爾、巴拿馬GRUPO KAYVE是其部分主要客戶。

            HKC(惠科)出貨量約520萬臺,排名專業代工廠第七。集團內部的面板業務客戶群相對完整,面板價格結算相對市場化,對其整機ODM業務助力不少,接下來的增長潛力值得關注。

            其它專業代工廠中,Express Luck(彩迅)近500萬臺,大幅增長超過20%。Innolux(群創)全年出貨310萬臺左右,同比大幅下降超20%,業績大幅下滑,正在退出領先廠商的行列。

            2022年 全球專業電視ODM工廠出貨排名

            數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:百萬臺

            注:電視ODM排名不包含長虹、創維、康佳、海信四家自有工廠

            針對四大品牌的自有工廠,全年出貨均實現不俗增長。長虹OEM出貨910萬臺左右,其在2021年開始新增國內代工,當年即超過百萬物量;OEM之外的自有品牌在2022年國內出貨約300萬臺,同比上升超過15%。更詳細的自有品牌出貨量可以參考熱文《年報 | 2022年中國電視市場總結與展望》。

            此外,創維OEM出貨近700萬臺,康佳OEM出貨約270萬臺,海信OEM出貨約130萬臺。更全面的內容請參考洛圖科技(RUNTO)數據報告《全球電視代工市場出貨月度追蹤》。

             
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