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                華碩、宏碁等PC大廠庫存達3~5個月 新品上市嚴防庫存海嘯

                   2022-05-12 臺經濟日報2610
                核心提示:歐洲市場買氣受烏俄沖擊,需求疲軟,加上大陸各省市分區封控打擊供應鏈韌性,PC產業庫存水位激增,平均3~5個月存貨,業者正提高警覺慎防庫存海嘯。

                歐洲市場買氣受烏俄沖擊,需求疲軟,加上大陸各省市分區封控打擊供應鏈韌性,PC產業庫存水位激增,平均3~5個月存貨,業者正提高警覺慎防庫存海嘯。

                華碩、宏碁等PC大廠庫存達3~5個月

                華碩11日公布首季財報,本業表現穩健,除是電競、創作者筆電雙料龍頭,重壓的OLED筆電也具特色,拿下6成市占率,轉投資亞旭營運回穩虧損收斂,不過攤開其資產負債表,業內人士格外關心高達1933億元(臺幣,下同)的庫存水位,因為換算庫存天數達154天,相當5個月營收水平。

                同業也不遑多讓,陸續公布的微星庫存金額465.79億元,比去年同期增78%,換算庫存天數89天,宏碁庫存水位638.6億元,庫存天數80天,三大品牌廠商庫存水位都直奔歷史新高,白話的說,假設排除長短料不能組成品等因素,不進貨都能再賣3~5個月。

                宏碁第1季末庫存水位達638億元,平均售貨天數來到80天,宏碁上一次庫存超過600億元是2010年,當時宏碁一度是世界PC龍頭,且營收規模是現在的2倍。宏碁董事長陳俊圣日前解釋,現在比疫情前多放一倍的貨在海上飄,對手每一家狀況也都差不多。

                由于業內紛紛預估第2季計算機需求下滑,全年PC市場負成長,因此放高額的庫存在倉庫或海上,都讓投資圈擔心,但5月正是PC圈發表英特爾高階處理器H45新品的時機,不可能不拉高庫存準備。

                不只是消費PC業有此現象,工業計算機龍頭研華首季末庫存達128天,超過3季度也受關注,發言管道強調HRI(呆滯庫存率)還很低(指不會跌價壓力),部分庫存是預防漲價建立的通用料,后續會管理庫存預計到年底降至常態水平,2023年庫存周轉天數會降至95天(相當于減一個月庫存量)。

                歐洲買氣弱,新品上市觀察多

                去年疫情下筆電供不應求,如今狀況已舒緩,取而代之是歐美需求轉弱。華碩業務端坦言歐洲市場近兩個月買氣動能低,通膨排擠家庭可分配所得,比方光是因為戰爭導致當地電費大漲3倍,延緩民眾采購意愿,觀察歐洲前線的渠道庫存已堆積,所以華碩會優先加強管理歐洲倉庫水位。

                華碩歐洲前線業務也匯報,因為歐洲需求下降,渠道商給的訂單不能砍,只能延到第2~3季度拉貨,確實可能影響部分國家/地區新品上市節奏,華碩5月發表新Zenbook跟電競機,部分國家/地區第3季才會上架,不過華碩并未公布是哪幾國/地區,相對美國也在降庫存,反而是亞太庫存水位仍偏低,還在回補庫存中。

                華碩154天的庫存中,約一半是已經做好的成品,一半是零組件,后者包含關鍵零件如處理器(CPU)、SSD、DRAM、芯片等,華碩對今年業績目標仍十分積極,其中含事前建立的策略性存貨,也因此華碩強調1934億元庫存水平還會持續一段時間。

                宏碁則表示,歐美現在「已經登陸」的貨量其實跟2019年疫情前差不多,因此他不認為供過于求,但市場需求疲弱也不必擔心,光是戰爭效應就會讓需求消失幾個百分點,但大環境是一回事,宏碁會找新的使用模式跟興奮點去刺激「制造」市場。

                華碩也強調庫存都是新世代規格材料,隨下半年季節旺季營運上升,庫存會回復更健康水平,短期因為地緣政治跟大陸封控因素,導致新增缺機構件及模塊、印刷電路板,零件長短料導致無法組成完整系統,導致堆積。

                華碩認為,第2季度供貨不佳,累積的需求會遞延到返校與圣誕節旺季上,因此還是抱持希望,疫后新常態是35歲以下買計算機人口增加,計算機景氣循環也縮短,這些都是正面訊號,相信下半年歐洲渠道有望回到正常。

                全球黑天鵝變量大增,下半年還有什么未知變量仍難預料,庫存過多或過少都不是好訊號,也考驗當家執行長管理智慧。

                備注:文中所提貨幣單位為臺幣

                 
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